人类和精灵联军的气势日益高涨，逐渐超过了半兽人。一直站在半兽人这边替他们提供武器，修建要塞的矮人们，也开始站到联军这边了。人类利用矮人提供的精巧盔甲和犀利的武器，变得更为强大。此时，就算没有精灵军队，人类也可以击退半兽人的军队了。
在这种情况下，精灵们即使取得战争的胜利，也可能会感到不安。他们感觉到人类已经强大到无法控制的地步了。但是精灵们还是不担心这个问题，直到最后一刻。他们认为，如同垃圾一样卑贱的人类是不会背叛自己的。何况与半兽人之间的这场战争已经胜利在望了，他们也没有时间顾及这些了。人类逐渐开始修炼更高境界的魔法，经过数十年的战争，最终以精灵与人类联军的胜利来宣告结束。半兽人签定了屈辱的和平条约之后，被赶到了他们的根据地艾尔摩的北部。"愚蠢的精灵啊，这场胜战不是属于你们的，而是那些肮脏人类的胜利。现在你们打算如何去控制你们所培养出的那些怪物？"
正如半兽人的黑斯吐伊族长所说那样，精灵们这次要面对的是来自人类的威胁。但是，经过漫长的战争，精灵们已经精疲力竭了。相反的，掌握了魔法力量的人类，野心日渐膨胀。人类终于发动了叛乱。
人类肯定是在很久以前就开始秘密策划反叛行动了。精灵们直到这时才知道，自己是养虎为患，可是为时已晚了。彼此魔法对决的激战再一次震撼了大地。此时精灵们已经无力抵挡新崛起的人类势力。在人类强而有力的攻势下，精灵们终于退回到根据地精灵森林，准备整顿军队重新与人类决一死战。这个森林是精灵魔力最强的地方，精灵们想借森林的魔力赢得战争。
精灵们挖掘地下堡垒并藏身其中，与人类展开对决。但是经过三个月漫长的战斗，最后赢得胜利的还是人类。精灵们的优越感、精灵森林的魔力、卓越的魔法都阻挡不住勇往直前的人类军队。最终精灵们损失惨重，狼狈地逃回精灵森林，并在整个森林中布下强大的魔法屏障，抵御人类以及其它种族的侵犯，人类军队因此无法再追赶了。
就这样，人类以陆地霸主的身份登上了历史的舞台。
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