贞观年间，大唐与突厥交恶。刁蛮的突厥公主阿史那云月微服大唐，遇到了私访民间的大唐太子李承乾。二人不打不相识，但李承乾却因此落下残疾。宽仁的李承乾并没有因此嫉恨云月，相反，二人坠如爱河，相约白首。然而，当二人坦诚身份之时，等待他们的不是渴望的婚姻，而是太宗皇帝的雷霆之怒。李承乾因此被废，与云月贬居云南，终生不得踏入中原半步。

　　与此同时，西方波斯帝国屡遭大食帝国蚕食，波斯王子卑路斯来到长安求救，太宗却因太子之事置之不理，波斯帝国灭亡的消息接踵而至。悲愤的卑路斯把亡国之恨归咎于太宗的无情，暗地里重组波斯拜火教，秘密网罗信徒，搜集东方神器，企图在大唐另立根基。

　　数年后， 大唐二圣临朝，四海威服。宰相上官仪笃信拜火教，邀请卑路斯夜观天书，不料预言到武后称制。上官仪上书废黜皇后，卑路斯却暗中告密，致使上官家被灭门，《洛书》下落不明，卑路斯因此深得武后信任。为了排除异己，卑路斯建议武后追杀废太子，消除一切阻碍预言成真的可能。避居世外的李承乾夫妇最终罹难，其子女下落不明。

　　在扫除了所有障碍之后，武则天终于如愿以偿的君临天下。然而让卑路斯失望的是，这位女皇并没有打算全力帮扶卑路斯复国，她更关心的是她的江山如何能够千秋万代。失落的卑路斯一夜白头，他将满腔怒火化为对整个世界的愤恨。于是，卑路斯将阿史那云月的遭遇告知了业已臣服大唐的突厥部，一时间战火重燃，大唐风云再起。武则天觉察到卑路斯的作为，下令大举镇压拜火教。卑路斯为求自保，与拜火教撇清关系，郁郁宅居于波斯王府中，备受监听。

　　预言总会有意外。废太子的血裔李临风流落民间多年，幸得薛太医埋名抚养，安居于扬州。天真烂漫的李临风时常被一个噩梦惊扰，当他第一次遇见逃难的上官婉儿时，毫不犹豫地救下了她，并帮其找到了埋藏于荒岛的神器匣子。然而当匣子打开的那一刹那，迎来的不是救星，而是放走了被封印了数百年的西域妖僧----血祖的凶魂。

　　两年后，神秘的拜火教袭击了李临风家，薛太医为救李临风献出了生命。临终之时，将其托付给了上官婉儿。自此以后，二人相偕相持，踏上了漫漫复仇之路……