继承了恩洛斯王位的罗兰德国王收到了一封信，在远离恩洛斯大陆的恩塔格瑞大陆上，埃拉西亚国王尼古拉斯•格芬哈特打算把女儿凯瑟琳嫁给他，罗兰德同意了。随着这次婚姻，两片大陆开始广泛的交流，很多冒险者开始到处旅行，其中包括极端渴望权利的亡灵巫师山德鲁。

　　山德鲁是由迪迦的君王艾里克亲手转化的亡灵巫师(在这之前，他是布拉卡达的魔法师)，为此，他不得不听命于艾里克，但野心驱使他离开迪迦，寻找征服大陆的机会。为了控制整个恩塔格瑞，他想要得到传说中的两件联合宝物：鬼王斗篷和诅咒铠甲。于是，他开始了一个邪恶的计划，要利用在大陆上旅行的四位英雄帮他取得这些宝物。

　　分别从珍妮与肯洛•哈格那里成功骗取了鬼王斗篷和诅咒铠甲的山德鲁，被导师艾里克和许多垂涎神器的势力围追堵截，但什么也阻挡不了他回到迪迦以夺取大权。菲尼斯•威尔玛是一个野心勃勃的领主，但是很可惜，他没有丝毫才能。为了登上迪迦的王座，他不得不求助于山德鲁，而山德鲁本人也在寻找一个傀儡国王，两人一拍即合。在消灭了挡路的领主埃拉雷斯公爵之后成功返回迪迦，成为轰动一时的权贵。

　　哪里也找不到山德鲁这个恶棍，肯洛•哈格接受了哈特富德的长官所托，寻找失散各地的天赐神兵部件。忙于在地下洞窟里灰头土脸找东西的他，丝毫不知道约克正打算联合他共同对抗亡灵；瓦灵根的费拉里领主被人毒死，格鲁在前往调查时发现费拉里领主竟然是吸血鬼假扮的；为了调查“费拉里领主”的阴谋，菲亚特领主只身潜入迪迦与当地的一位领主会唔，结果却被杀害，尸体也转化成了死亡骑士。他的死让珍妮悲愤异常，而攻入迪迦为菲亚特领主求得解脱就是她唯一能做的事。克兰与她在迪迦与阿维利交界处秘密建立军队，而此时，阿维利的议会命令格鲁与珍妮会合，共同查清这起扑朔迷离的阴谋。

　　阴谋终于浮出水面，山德鲁将菲尼斯扶上了迪迦国王的宝座，随后，大举侵犯阿维利和埃拉西亚，丛林勇士的首领德拉波正面对抗山德鲁，结果兵败被杀。为了对抗神器之力，四位英雄汇合到一处，寻找传说中的宝物：天使联盟。最后山德鲁被打败，鬼王斗篷和诅咒铠甲被拆开，分散到大陆各处。

　　兵败之后的山德鲁并没有心灰意冷，他秘密联络了埃拉西亚的领主罗德•哈特，密谋用毒药害死尼古拉斯•格芬哈特国王，同时联络地下王国尼贡和恶魔王国伊欧弗，组织起邪恶联盟。但是，正当国王被杀，邪恶联盟也已建成之时，菲尼斯•威尔玛却欺骗了山德鲁，让他以为一个名叫斯麦德的领主正在觊觎他的位置。盛怒的山德鲁杀死了斯麦德，正好落入菲尼斯的圈套。昔日的学生把老师投入了监狱，自己篡夺了国家大权。