异族
五十年前，被西方教带走的乌云仙、虬首仙、金光仙三人，在西方的修行并不如意。相形之下，北方的异民族却对三仙敬若上宾。在通天教主的安排下，三仙相继用计回到截教，并带来了异民族的帮助。截教的元气正在恢复，通天教主更惊人的计划正在一步一步实现。
定海珠
在上一次恢弘的封神战争中，燃灯道人偶然得到了元始以后便杳然无踪的玄都至宝——定海珠。定海珠共有二十四颗，也是二十四诸天的化身。定海珠是玄道的根本，拥有莫大的威力。如果定海珠受到破坏，不只是阐教和截教，就是西方教（即后来的佛教）也会发生异变。而通天教主的阴谋，正是施展天地俱焚的映日包金术，毁掉定海珠，不惜用人神俱灭为代价为自己报仇。这个阴谋最困难的地方，莫过于如何从阐教玉虚宫窃取被严密保藏的定海珠。
天龙八部中夜叉的到来改变了整个局面。这个当年战败而被西方抓走的夜叉，等了五十年，总算躲过了准提道人和接引道人的视线，成功逃了回来。对于忙于扩张西方势力的他们来说，夜叉是没有时间关心的无足轻重的小角色。它的消失并没有引起准提道人和接引道人的注意。通天教主趁机将夜叉和众妖派往下界，制造混乱，企图趁机盗取如意珠和定海珠。
逆城革命
分封在殷王朝旧址为王的纣王之子 武庆 ， 在 太庙祭祀时 偶然发现 了 历代 先 帝之灵位 。
这些灵牌原本在西周攻破朝歌时由微子、微子启、微子衍三兄弟带走，但此三人已隐姓埋名，移居他乡，无法找寻。武庆睹物思人，回想起自己的父亲本是真命天子，竟被叛国逆臣所杀，再念及各诸侯的百般刁难，不觉勃然大怒，自思此恨不报，有何面目立于天地。
从此武庆回到东方，纠集起五十路诸侯，先除掉了东伯侯姜文焕、北伯侯崇应澜，后又召集西伐大军，积极联络各地异族，获十位勇将相助，号称讨西十星。历经 3年时间，组织反周同盟，准备发动起义。
魔踪重现
天将大乱，必有不祥之兆。妖魔鬼怪又开始在人间悄悄出现。武王为了消除妖魔之乱，随即命令各路诸侯发兵灭妖，武王亦派出近卫军进行扫荡，以示决心。
妖怪们的突然出现，使下界陷入一片混乱。从西方教逃走的夜叉也在人间肆意残杀人类，更加剧了下界的混乱。
阐教的众仙人只得纷纷下山，以镇压妖怪们的侵扰。
叛乱： 映 日 包 金 术
时机终于成熟了，通天教主率领截教众仙人，突袭空虚的玉虚宫。乌云仙、虬首仙、金光仙趁机成功盗取了如意珠与定海珠，便罢战回到碧游宫。
原始天尊和太上老君迅速招来十二上仙赶到碧游宫。在碧游宫门口，多宝道人、武当圣母、乌云仙、虬首仙、金光仙等与阐教众仙人发生大战，但由于布阵仓促，很快便被十二上仙攻破，乌云仙、虬首仙、金光仙也在这场大战中丧生。得知夜叉肆虐人类的消息，准提道人和截引道人也赶到了碧游宫。阐教、截教、西方诸道人再次兵戎相见。
突然一声雷鸣巨响，一道巨大的光芒直入云霄。瞬间，乌云压境，遮天蔽地，雷雨大作。通天教主的映金包日术成功了。映金包日术是销形破魂的法术，是道术、法术、仙术的最高境界。定海珠的破裂开始使仙界道人的法力出现异变。仙界的法术开始慢慢消失，法力的拥有者或者成为魂魄，或者迅速地衰老下去。
通天教主施展映金包日术成功后，与如意珠一同消失，原始天尊、太上老君、准提道人、接引道人和十二上仙只好立刻自我封印，然后不知消失在下界的何处。
封神台的迸裂
此时被封印在北海的申公豹，趁乱逃出。对阐教心怀怨恨的申公豹高高的举起雷公鞭，运用最大的力量砸向封神台。终于，他还是如愿破坏了封神计划。
封神台一分为二，刚刚建立的神界崩溃了。被封印的魂灵降临人间，成为异常的人或者动物。下界的妖怪们大部分丧魂失魄，而漂浮在空中的其他魂魄却迅速潜入了这些妖怪的肉身当中，成了像僵尸一样的东西，他们虽然魂魄已换，但习性却没有改变，其行为与原来的妖怪无异，还更加残暴。
众仙之塔
神界崩溃后，三教众仙分别于人界东部、终南山脚、黑水之边等三处分别建立起了截、阐、诸佛三塔，并用自己仅剩的最后一点法力将自己封印于塔内。
天下大乱
仙界在定海珠的破裂下崩溃，整个世界发生了天翻地覆的变化。
“武王无道，天下自乱” 的谣言 不知何时开始在周国处处散布，举国皆闻 。再加上 北方异民族的侵入，妖魔出现及东伯侯与西伯侯遇袭身亡等事的层出不穷，使得周国上下都处于巨大的不安之中。因此 武庆准备起义之言一经传出，各路诸侯均犹疑不定，不知该归顺何方。而此时的周朝倾全国之兵致力于剿灭妖魔， 无暇平乱 。
随着异族攻势的不断增强，北方形势逐渐恶化，各地阵线不断向南收缩，无数诸侯战死沙场。而事实上异族的侵入与武庆亦有关联，武王九年三月九日，就在异族侵入周国之后不久，武庆于太庙中向天地神灵祈福，举兵起义。各路诸侯虽未效忠武庆，但趁着天下大乱，随后亦纷纷树起反旗，攻向朝歌。
渭水之域：决战
面对天下巨变，武王集结大军，纷纷打退各路诸侯。而武庆以东、北两地为据点所组织起来的讨西大军，也沿黄河而上协同北方异族，攻击周朝军队， 在黄河之上，渭水之滨，两军正面遭遇。五十年前的宿命又一次轮回，决战即将再度重演 ……
就在大战一触即发之时。突然间，天空乌云密布，风雨大作，黑不见光。众多诸侯之魂魄，瞬间消失，武王与武庆的魂魄亦即不知踪影，两军人马各个魂飞魄散，两军阵前只剩肉身。不久，这些肉身又被另一些魂魄所填满。
劫后
仙界里正进行的战争，使下界的妖魔失去了钳制。这些练就出强大魔力的妖怪们来到了人间，或者互相残杀，或者肆意杀虐人类。整个人间笼罩在邪恶的力量当中，混乱不堪。就这样，一心只想复仇的通天教主，犯下大错，将人类推入了无尽的黑暗当中。
幸存下来的仙人们，把带有高贵灵魂的人类收为徒弟， 重新建立三界的秩序， 拯救 失去控制的华夏大地…… |
