已停牌筹划重大重组四个多月的四川圣达27日晚间同时推出了重大重组预案以及非公开发行预案。公司拟以10.16亿元现金收购数家动漫产业公司股权；并拟以不低于5.61元/股的价格向长城影视文化企业集团有限公司、浙江富润、祥生实业、新湖中宝、上峰控股等十家特定投资者非公开发行不超过380,463,457股，募集资金总额不超过21.340亿元用于补充流动资金，一举变身动漫企业。

　　根据公司的重大重组预案，四川圣达拟通过现金方式购买杭州长城动漫游戏有限公司100%股权、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司45.74%股权、杭州宣诚科技有限公司100%股权、北京新娱兄弟网络科技有限公司100%股权、上海天芮经贸有限公司100%股权、杭州东方国龙影视动画有限公司100%股权、湖南宏梦卡通传播有限公司100%股权。其中，收购杭州长城100%股权、宣诚科技100%股权、滁州创意园45.74%股权、宏梦卡通100%股权、新娱兄弟100%股权的交易构成关联交易。

　　披露信息显示，上述拟收购标的资产2012年、2013年和2014年1-9月实现归属于母公司所有者净利润分别为-2515.44万元、-1069.95万元和9026.02万元。本次四川圣达的收购价格约10.16亿元，预评估增值率为299.83%。其中，约10%的收购价款由四川圣达的自有资金支付，剩余部分由四川圣达向银行申请并购贷款予以解决。公司董事会已同意公司申请银行贷款不超过10亿元，用以支付本次交易对价。

　　四川圣达表示，通过本次并购公司将转型为涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业，其中宏梦卡通、东方国龙和美人鱼动漫三个子公司主营动漫原创；新娱兄弟在游戏领域强大运营能力将有助于上市公司打造完整且丰富的线上娱乐平台，同时公司将与国内百余家地方电视台合作，成立百家动漫联播协作体，将公司巨大的动漫片库全面推广；滁州创意园作为实体的动漫游戏基地，主打的“动漫城”、“网游城”将虚拟的动漫形象和游戏人物实体化，打造“线上娱乐+线下体验”的生态链条。完成本次收购后，四川圣达拟将全面进军动漫原创及衍生品领域，通过对标的企业的协同优化，实现“虚拟动漫形象+现实娱乐体验”的线上线下互通的运营模式。

　　事实上，自今年7月四川圣达第一大股东变更为长城集团之后，就确定了动漫产业为新的转型方向，公司停牌期间也已经更名为四川长城动漫游戏股份有限公司。

　　由于动漫产业价值链较长，且公司拟收购动漫产业运营主体较多，各子公司资金实力有限，为了给各子公司提供资金支持，尽快做大做强公司动漫游戏产业，增强公司持续盈利能力。四川圣达同时推出了非公开发行方案。

　　根据方案，四川圣达拟以不低于5.61元/股的价格非公开发行股票数量不超过380,463,457 股，募集资金总额不超过213,440万元，用于补充公司流动资金。本次非公开发行的发行对象为长城影视文化企业集团有限公司、浙江富润股份有限公司、祥生实业集团有限公司、新湖中宝股份有限公司、太子龙控股集团有限公司、浙江上峰控股集团有限公司、重庆广播电视集团(总台)、天津一诺投资中心(有限合伙)、滁州新长城股权投资基金管理中心(有限合伙)、滁州华锐投资管理中心(有限合伙)共计10名特定投资者。

　　上述十家认购对象均已于11月27日与四川圣达签订了《附条件生效的股份认购协议》，全部以现金方式认购本次非公开发行的股票，其所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。其中长城集团认购204,991,087 股，浙江富润认购7,664,884 股，祥生实业认购10,784,314股，新湖中宝认购7,219,251股，太子龙控股认购8,957,219股，上峰控股认购8,957,219股，重庆广电认购17,825,312股，天津一诺认购35,650,624股，新长城基金认购39,215,686 股，华锐投资认购39,197,861 股。

　　本次非公开发行完成后，长城集团及其一致行动人新长城基金将合计持有四川圣达270,284,261股，合计控制280,284,261 股股份，占公司本次发行后股份总数的40.87%。

　　公司称，将通过本次非公开发行股票进一步提升公司资本实力，抓住文化产业发展的良好机遇，加强动漫原创的资金投入，收购优质动漫版权，通过电视、网络等渠道强化动漫形象运营推广，继续推进动漫创意园的建设，同时加大游戏产品设计、推广、运营等方面投入，构建和完善“漫游互动”的业务体系，进一步丰富和拓宽动漫的价值实现载体，尽快做大做强公司动漫游戏产业。

　　From：中国证券网

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