游戏业、影视业作为市场热点，备受投资者追捧。在这股热潮中，许多上市公司都跨界参与其中。如今，停牌逾5个月的中技控股也看上了游戏和影视业。

　　今日，中技控股宣布定增募资不超过86.72亿元，用于收购游戏公司和影视公司。而中技控股目前的市值为42.43亿元，也就是说，募资总额大致等于再造两个中技控股。如此大手笔的收购，无疑是对游戏及影视业的一场豪赌。

点点互动旗下游戏品牌：趣加游戏

　　三家公司估值溢价均超10倍

　　今日，中技控股发布预案，拟以6.52元/股的发行底价向包括实控人颜静刚控制的上海环指投资中心(有限合伙)在内的不超过10名的特定对象，发行不超过13.3亿股，募集资金不超过86.72亿元。其中，上海环指投资中心(有限合伙)拟认购5亿元~10亿元。 此次募集资金中的75.21亿元拟用于收购2家游戏公司、1家影视公司。具体来看，将60.21亿元用于收购点点互动100%股权，其中59.28亿元用于收购点点互动控股100%股权，9300万元用于收购点点互动(北京)科技有限公司(以下简称点点北京)100%股权；15亿元用于收购北京儒意欣欣影业投资有限公司(以下简称儒意影业)100%股权；剩余的不超过11.5亿元用于归还银行贷款或收购其他优质资产。 对于收购轻资产公司来说，标的公司的溢价率通常都是一个重要参数。

　　在此次收购中，中技控股给出了三家标的公司的估值市盈率，其中点点互动控股、点点北京、儒意影业的市盈率分别达到了14.78倍、15.15倍和11.54倍。与上市公司给出的相关参考并购案例相比，属于较高水平。 交易各方还约定了盈利补偿：点点互动控股、点点北京在2014年下半年~2016年税后净利润总额分别累计不低于10.42亿元、1599.6万元，儒意欣欣2014年~2016年税后净利润总额累计不低于3.9亿元。如果实际利润不达承诺，交易各方将以现金方式补偿中技控股。

　　标的资产“背景”深厚

　　此次定增预案中，最为引人关注的无疑是高达86.72亿元的募资金额。而中技控股截至今年3月4日停牌时市值仅为42.43亿元，此次募资金额比中技控股市值的2倍还要多，而中技控股2013年营业收入也不过是35.52亿元。

　　资料显示，点点互动自主研发并发行了多款休闲社交类游戏，并代理了包括德州扑克在内多款游戏的跨国发行，其中趣加游戏是点点互动全球游戏品牌。今年3月，趣加游戏宣布完成B轮融资7400万美金融资，B轮融资方包括兰馨亚洲、金沙江创投和思伟投资，2012年趣加游戏完成了1300万美金的A轮融资，趣加游戏总的融资金额超过了8700万美金。 趣加游戏有约200名员工，总部位于北京，在旧金山和温哥华也设有办公室。

　　目前趣加游戏在Facebook拥有超过1500万的月活跃用户(MAU)，为Facebook中排名第23的应用开发商，为除Zynga(全球社交游戏巨头)之后Facebook上最主要的模拟类游戏公司之一。

　　趣加游戏自研的社交类游戏Family Farm于2011年在Facebook上线运营，自上线以来注册用户数不断上升，2013年以来月收入稳定在200万至300万美元之间，具有较长的生命周期。自从2012年底开始，趣加游戏相继推出Family Farm Seaside(天天农场)、Royal Story、Happy Acres等多款游戏，在游戏故事设计、功能场景以及趣味性方面做了创新，取得良好的市场反应，如Family Farm Seaside发行后深受用户喜爱，现已成为法国、德国、俄罗斯、巴西、阿拉伯、土耳其等三十多个国家的Apple App Store的家庭类游戏畅销榜排行Top10。

　　趣加游戏同时具备较强的游戏发行能力，与Facebook、Google Play、Apple App Store等各大主流平台建立了长期稳定的合作关系，三家平台运营收入占公司整体收入的90%以上。目前趣加游戏已成功代理了Flower Shop、Texas Hold ‗em Poker(德州扑克)、凯撒之路等游戏在Facebook等主流游戏平台上的海外发行工作。

　　而据早先报道，趣加游戏已获得上海莉莉丝开发的人气手机游戏《刀塔传奇》东南亚代理权。

　　而此次收购的影视公司儒意影业的主营业务为影视剧的策划、制作、及其衍生业务。在电影业务方面，儒意影业一般可分得总票房的35%左右，其担任《老男孩之猛龙过江》第一出品方及制片方，《致我们终将逝去的青春》出品方之一。另一方面，儒意影业还拥有不少国内热门小说的影视剧改编权。

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