自盘古开天辟地，大地分为四大部洲：东胜神洲，西牛贺洲，南瞻部洲，北俱芦洲。四洲众生善恶不一，其中东、西、北三洲生灵皆和善，唯独那南瞻部洲者贪淫乐祸，多杀多争。如来慈悲，着座下弟子金蝉子下凡至南瞻部洲境内，让其西来取经，点化众生。因西来路上妖魔众多，又安排下曾犯天条、遭受天谴的齐天大圣、天蓬元帅、卷帘大将、西海玉龙为取经人徒弟，护送其前往西天大雷音寺取经，成就无量功德。
不料金蝉子下凡后被凡尘所迷，向佛之心虽依然坚定，但内心蒙尘，法眼不再澄清，也沾染了不少世俗的恶习。四弟子心中也各有打算，师徒都口是心非，互有不睦。最后孙悟空与结拜兄弟牛魔王相勾结，意欲共吃唐僧肉；幸得观音及时赶到，收复劣猴；而金蝉子性灵顿醒，愿以自己性命换取悟空悔过，五百年后再走西行路……
五百年后，取经五众再次齐聚南瞻部洲，只待机缘一到，便将起行往西。然佛祖恐众人佛心未坚，五百年前之意外再次发生，于是在人、妖、仙三族中各挑选出若干精英，让他们投生于东胜神洲傲来国中，待他们经过历练成长后，便可暗中跟随取经人西行，穿梭时空为取经人排忧解难；而你，就是这三界精英中的一员……
天命
降生在傲来村外灵石阵中的你，从傲来村民口中得知，这块神石正是当年齐天大圣孙悟空诞生之地；而与傲来相邻的，正是孙悟空成长、称雄的花果山。
对自己身世由来一无所知的你求助于傲来村中的女巫——巫灵婆婆。在她的帮助下，你见证了一场既熟悉又陌生的大战……然而巫灵婆婆能力有限，你仍然搞不清自己的来历，更不知道“我是谁”。在替傲来村民料理了受神秘力量影响而变异的动物后，村长之弟指点你到长安找奇人袁守诚，并称他当能解开你的身世之谜。
傲来的万年猴精把你送到海外的六大门派——当年孙悟空也是在他的帮助下出海学艺的——拜师学艺。拜入师门后，你到了当时最繁华的城市——长安，找到神课先生袁守诚。袁守诚明显知道你的身世来由，却以“天机不可泄漏”为由不肯告诉你。经不住你的恳求，他给你提供了解开身世之谜的线索。你根据这些线索一步步地去追查，中途又屡次得观世音菩萨显灵指点，最后终于通过了观世音与诸天神佛的考验，揭开了降生傲来的缘由：原来佛祖安排了玄奘、孙悟空、猪八戒、沙僧、白龙马五人西行取经，希望借真经消去人们心头的贪欲；但西行路上有许多妖魔阻挠，于是佛祖在人、妖、仙三族中各挑选出包括你在内的若干精英，为他们排忧解难。这，便是你的天命所在。
西游
获知天命的你，立志护送取经人早日归来；为此，你需要先达成西行的所有前因。
人皇李世民是开启西行路的第一根“钥匙”，却因寿命将尽而奄奄一息；你潜入地府偷改生死簿，终于把他从鬼门关救了回来。
金蝉子转世的玄奘是西游队伍的核心，为了让他踏上取经路，菩萨将在水陆大会上点化他，唤醒金蝉子的元神；偏偏水陆大会引来了各路的妖魔鬼怪，你少不得要跟他们逐一周旋……
齐天大圣孙悟空是西游的关键，却因500年前的一段未了情缘而忘却了本性；为了使她苏醒归位，你要借助月光宝盒之力在五百年间穿梭时空，在有限的时间内为孙悟空了决他与白晶晶的恩与怨、与紫霞的情与爱、与牛魔王的义与恨……
经过重重困难，你终于达成了西行的所有前因，玄奘师徒也正式踏上了西游的路途。可是这仅仅是开始，西行的道路远比想象中要艰险得多。先有贪心黑大王盗取袈裟，后有痴情白晶晶计擒玄奘；背负使命的你，只能不辞劳苦、跋山涉水翻山越岭的去解救他们……
探源究本
在追查自身天命和达成西游的过程中，你屡屡遇到一股神秘力量。这股力量对整个时空造成了不可预估的影响，甚至连如来佛祖都无法在估算到未来的动向。于是，你开始思考神秘力量的来源。为此你到各地找高人指点，可惜南海观音、昆仑女娲都无法解开这个谜团。你抱着最后一丝希望找到方寸山的菩提老祖，老祖终于道出心中所想：神秘力量的出现，必定源于各时空以外的“天外来客”；而如来因恐取经众人重蹈五百年前覆辙，于是在人、妖、仙三族中各挑选出若干精英，让他们投生于东胜神洲傲来国中，待他们经过历练成长后，便可暗中跟随取经人西行，穿梭时空为他们排忧解难；而这批精英，原来却并非各时空中的成员……然则造成时空交错、三界混乱的人，就是……
西行路远，谜团重重。护送取经队伍，解救天下苍生，解开一切谜团，一切的一切，尽在《大话西游外传》！
