曾经，一位名为路西法的大天使长无私地于人间散播恩典，崇拜他的人们建立一座富丽堂皇的宫殿以赞颂神迹。然而一切竟因路西法深爱的人类女孩，爱上来自天国的天使而破灭…满心妒恨的路西法，把女孩和天使化成永难相伴的朝露与星辰，更降下天灾造成了空前浩劫。触犯禁忌的路西法自知难逃诸神制裁，决心召集自愿跟从的部属，展开叛变之战。战前，路西法将自己对女孩的思念和爱意随宫殿一同封印于地底，深埋伤痛回忆。
惨烈的天界战争爆发后，伊甸园大陆亦受波及，北端永远笼罩在严寒中、东侧裂开一道绵延数百公里的巨崖、连接西境的陆地被爆破为一片汪洋、往南之路遭广大密林阻断。种种巨变迫使人们迁居至大陆中央，且渐渐区分为四大阵营。最终，反叛的天使们被折下羽翼、打落无尽的地心深渊内……
战祸平息后，象征天国美德的天使学园，与代表万恶地狱的恶魔学园，分别致力于吸收优秀灵魂加入新生阵容，补充损耗的战力，日后演变成两校之间〝热烈〞的招生竞赛。最近，由天使学园长米迦勒策划的「伊甸园大陆净化计划」，成功削弱恶魔学园散布人界的势力，使投身天使学园的圣洁灵魂比往年成长了数十倍之多！更意外的发展，是下凡执行净化计划的小天使们，已有许多人悄悄开始接触过去学校老师总是特意回避的“恋爱”课题。
这时，各地纷纷流传着关于「晨曦之泪」的消息，据说这是那名触怒路西法的女孩所化的朝露，在日出之际望见星辰光芒消失的瞬间，滴落地面凝结而成的宝石；情侣们如果能够互相拥有它，即可如愿步入礼堂，获得永恒的祝福！沉浸热恋中的天使们为此奋不顾身闯入地底找寻，导致众多失踪者产生…
天使失踪事件越演越烈，米迦勒知悉状况后火速派遣搜索部队深入调查，未料数日后传回的却是充满震撼性的报告…宝石埋藏的位置就在路西法尘封过往的地底宫殿！即使如此，依然有许多急切着要救回恋人、以及满腔热血的小天使，自愿组成先锋部队，设法营救出失踪的同伴，更要追查究竟是谁在幕后主导一切阴谋！
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