和平与宁静慢慢抚平了创世战争及千年试炼带来的创伤，人们得以祥和而宁静地生活在坦格拉美亚大陆上，虽然偶有怪兽和异族入侵，但是他们的生活并没有受到影响，因为他们都是足智多谋英勇善战的民族，当危险临近的时候，总有人挺身而出化解危难。
在大陆的月神教区，生活着一个勇敢而智慧的民族。男孩泰伦斯和女孩凯瑟琳是这个温馨大家庭中的一员。泰伦斯的父亲在家族中是一位伟大的英雄，曾经率领家族中的军队击败过凶悍的野兽和入侵强敌。
泰伦斯慈祥的父亲常常会在空闲时间教导泰伦斯野外生存和搏斗技巧。泰伦斯的邻居和从小到大的玩伴——凯瑟琳常常会到美丽的庄园后面看着他们练剑。
老泰伦斯总会一丝不苟地向可爱的儿子传授战斗技能讲解自己的辉煌战绩，毫不吝惜地用自己宝贵的英雄巨剑指点男孩的一招一式，小泰伦斯也常常兴高采烈地挥动自己的“宝剑”向父亲学习。
凯瑟琳总会在一边静静看着男孩练剑，直到日落。金黄的秋天，树叶簌簌落下，飘远，画面如诗。
然而有一天，外出的泰伦斯回来后看到美丽的村庄被从天而降的莫名势力和黑暗中的敌人摧毁。冲天的火光里，他只找到混乱中父亲遗留下来的巨剑，父母和亲人都失去了下落。
幸存下来的泰伦斯和凯瑟琳被迫离开破碎的家园。
幼小但是倔强的泰伦斯怀抱父亲当初教授他武艺那柄巨剑，迈开沉重的步子，回望飘着火焰的村庄，默默地在心底暗暗发下毒誓：总有一天要找出犯下这些罪恶的人并给以他们应得的惩罚；凯瑟琳满脸悲伤，跪在地上哀悼双亡的父母不肯离去。
最后肩负重任的他们还是踏上了前路难卜的征程。
二十年过去，经过无数鲜血与火焰的磨砺和试炼，踏遍两块大陆的每一寸土地，泰伦斯终于成长为帅气的勇士，凯瑟琳终于成长为漂亮的魔法少女。他们分别骑乘独角兽和巨龙，穿过乌云和暴风雪向一座升腾雄伟的教堂出发，据说，教堂中的大法师，克洛兹，和他们的故事密切相关。
教堂里，散兵喽啰在凯瑟琳的魔法魔法吟唱中灰飞烟灭；泰伦斯手持父亲留下的巨剑与化身为法师的神——克洛兹展开激烈的大战，几个轮回后打得不可开交。
这是艰难的一役，多个回合后不分胜负。最后，大法师释放出终极技能，为了揭开所有秘密的泰伦斯和凯瑟琳一迎而上…
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