历史背景：上水元年对应的历史年代为公元1500年(明中叶，弘治年间)。剧情中重大事件大都根据这个时间点进行推算和演变。但在剧情有特殊需要时，会对时间做相应的调整和改变。

　　孤独求败：史称剑魔。生活在北宋末南宋初，约公元1100-1200年期间，明教中人。先后对抗过黄裳(1044-1130)伐明和岳飞(1103-1142)伐明。误伤岳飞后曾一度弃剑。绝学独孤九剑，是克制葵花宝典的唯一方法。后人通过九剑合壁，可以进入“无剑幻境”与之相遇。

　　独孤九剑：独孤求败融合毕生所学创造的武功绝技，相传刻在九柄利剑之上。其中破剑式和黄裳九阴真经相互印证融合，破气式渊源自少林九阳真经。

　　东方不败：原日月教中长老。日月教教主之争时，扶桑后裔身份暴露。逃走后盘踞黑木崖，勾结异族势力祸乱中原武林。绝学葵花宝典，唯独孤九剑可敌。

　　葵花宝典：秦人徐福东渡时所创。原为东瀛皇室炼丹和修仙所用。之后妙僧无花盗录少林《九阳真经》，进而融合后发展成武功绝学。

　　风清扬：杨过后人。华山潜伏于日月教卧底，教主之争后卧底于黑木崖。“独孤九剑可克葵花宝典”秘密的初始传播者。据说去过无剑幻境，已经掌握独孤九剑其中八剑。

　　令狐冲：华山弟子。身世复杂。一度被人怀疑他已经获得了独孤九剑的秘密。

　　任盈盈：日月教前教主任我行之女。东方不败暗恋的对象。后嫁与令狐冲。

　　岳灵珊：华山派掌门岳不群与日月教某长老之女。后嫁与林平之。

　　玩家：十大门派普通弟子，机缘巧合之下，担负起了寻找独孤九剑抵御黑木崖势力，拯救天下苍生的重任。