感盘古开辟，三皇治世，五帝定伦，世界之间，遂分为四大部洲：曰东胜神洲，曰西牛贺洲，曰南赡部洲，曰北俱芦洲。东胜神洲海外有一国土，名曰傲来国。国近大海，海中有一座名山，唤为花果山。那座山正当顶上，有一块仙石。盖自开辟以来，每受天真地秀，日精月华，感之既久，遂有灵通之意。内育仙胞。一日迸裂，产一石卵，似圆球样大。因见风，化作一个石猴。石猴天生神力，被花果山群妖尊为美猴王，后又拜师于灵台方寸山菩提老祖，得名孙悟空。后又有孙悟空领导花果山的妖族大闹天宫，与玉皇大帝的天兵天降大战于天庭。这一战，持续了数百年，天崩地裂，生灵涂炭。玉皇大帝恐不敌猴头，请来西天如来佛祖，将孙悟空镇压于五行山下。但是天庭和妖族的战争并没有因此结束，天兵们受玉皇大帝谕旨，继续清剿着妖族的残余，而妖族则誓死捍卫着花果山。如来佛祖不忍看天庭和妖族继续厮杀，在天庭与花果山中间幻化出意念之城，以调停两方的争斗。虽然万佛城中一片太平，但是幻佛城之外，天界和妖族的战斗依然持续着。就这样过了500年。