四百年的大汉王朝到了东汉末年似乎走到了它的终点，尽管百姓水深火热，却依然不影响高官、大将穷奢极欲，奸佞小人粉墨登场。一幕幕争权夺利的丑剧，以各种名义在中央上演，大小军阀也如野草般遍地丛生，心怀叵测之人，更是假名天神，愚弄百姓，连年的干旱更是让百姓的生活雪上加霜，智、信、仁、勇、严的传统品德在这动荡的时期面临更加严重的挑战。
相较于人间百姓的困境，天界似乎更加祥和了许多，在天界，五行力量无消无涨，五德神明的神力也无进无退。得知人间情况的火德真君，心忧百姓，为民求雨，不想龙王一意孤行，忍无可忍之下，火德真君将龙王的两只龙角烧成灰烬。天帝听闻此事，不容辩解，便将火德真君贬斥下界，是为关羽，门下弟子亦遭贬斥、散居人间。神明转世之后，力量削弱很多，修炼需从头开始，神力也更加纯正。金德、木德、水德、土德听闻火德下界，也纷纷派遣门下精锐下界历练。
自从龙王失去龙角之后，终日痛惜流涕，失落异常。万般心痛之下，龙王将怒火发泄到人间，一面派出虾兵蟹将在人间制造各种事端，另一方面探查关羽及下界神明下落，伺机报复。
面对人间日益严峻的形势，下界神明决心改造这个世界，重兴五德的优良传统，给百姓一个和平和安宁的生存环境。关羽和那些来到人间的神明将经历怎样的历练呢？他们能否躲过龙王的伤人暗箭呢？一步步跟随关羽踏上征程，去寻找属于自己的成神之路吧。
