太虚之初，天地日月未具，浑沌玄黄，有盘古大神居其中，历一万八千年，开辟鸿蒙，阳清为天，天上至清之气便形成仙界，阴浊为地，地下至浊之气则形成魔界，而天地之间为凡界，三界始成。盘古大神开天辟地，耗尽心血而亡，肌体化为山川河海，眼睛化为日月，发髭化为星辰，皮毛化为草木虫兽，而心脏则化为昆仑。

    仙界第一缕仙气化为鸿钧老祖，鸿钧老祖天生灵异，修炼千年，于昆仑之中，悟得天地之道，成就金仙之身。时值伏羲、女娲二神从昆仑临世，二神蛇身人面，结为连理。因偶感天地寂寥，女娲遂捏黄土作人，人类始现。

    鸿钧老祖得道成仙，感化仙界，三缕元气生于其中，化为元始天尊、太上老君和通天教主，这便是一道化三清。三清拜鸿钧为师，跟随鸿钧老祖奔走四方，改造天地，历经数千年，修行有成。而凡界草木虫兽浸染三清灵气，渐渐被感化，智慧日高，可化为人形。人类不明其理，不甚恐慌，呼其为妖。
宇宙本来无序，三界却于无序之中产生有序，故而每五千年便遭灭世天劫。洪荒时期，天劫降临，水神共工怒触不周之山，宇宙四极倒塌，九州崩裂，大地陷于东南，海水灌于陆地。女娲便锻炼五色石，用以修补苍天，折断鳌足，用以鼎立四极。但此举使得女娲耗费大量仙气，不得不重回昆仑修行。在回昆仑途中，女娲得遇鸿钧老祖，便将人类托付给他。

    而此时，人类已经学习八卦，精通渔猎，能够钻木取火，结绳记事，筑巢而居，逐渐从愚昧至文明，日渐壮大。他们与妖族矛盾激化，终至刀兵相见。最终妖族不敌人类重兵利器，不得不放弃家园，进入魔界。鸿钧老祖受女娲之托，希望能够化解人妖二族之间的仇怨，遂令元始天尊在仙界创立阐教，教化人类，而令通天教主于魔界创立截教，广收妖族为弟子。经过了数代，人妖二族之间恩怨稍微化解，此时开始有人族拜入截教门下，修真成功。

    到黄帝生于姬水，蚩尤长于九黎之际，阐、截二教弟子中已经颇有些得道之辈。蚩尤便拜在通天教主门下，而黄帝多得阐教仙人之助。蚩尤性情暴虐，大动干戈，欲兼并诸侯，战于天下，致使生灵涂炭，民不聊生。而此时炎帝势力已经开始衰落，无可奈何之下，炎帝只得求助于黄帝，希望黄帝能够助其平定蚩尤之乱。于是黄帝亲自率兵，征讨蚩尤。蚩尤得到风伯和雨师之助，纵风集水，九败黄帝。后黄帝求助于仙界，得到九天玄女亲自传授的玄女战法，并以夔兽之皮做成战鼓，请女魃之神收云息雨，败蚩尤于涿鹿之野。黄帝斩蚩尤于黎山之丘，将蚩尤之头埋于阚地，身体埋于巨野。但是蚩尤之神并未灭亡，其魂灵混合鲜血，在战败之日升入天际，化为魔星，每隔百余年便会现世，祸害人间。

    时光如白驹过隙，转瞬即逝。此时已是殷商末年，帝辛继位。帝辛师从截教，天资聪慧，膂力过人，可手格猛兽，自以为天下之人莫不在自己之下，好酒淫乐，狂妄贪色。纣王七年，帝辛在群臣的建议下，前往女娲宫进香，见色起意，作诗亵渎女娲。女娲在看到宫中题诗之后，大为恼怒，使童子招天下群妖，择轩辕墓中九尾狐妖乱商。帝辛十分喜爱狐妖所变之美女，对其言听计从，令乐工作靡靡之音，增加天下赋税，搜集世间奇物，筑建酒池肉林，极尽吃喝玩乐之能事，并以炮烙重刑残害忠臣。百官黎民不堪其苦，纷纷揭竿而起。

    西岐姬氏得到阐教修真之人相助，发动灭商之战。一时间，仙魔二界尽皆卷入凡界纷争之中。昔年黄帝斩蚩尤，已令截教大为不满，仙魔二界一度互不往来。今阐教助西岐，如火上浇油，惹怒通天教主，他摆下万仙大阵，杀死了无数阐教门人。直到鸿钧老祖出现，才制止仙魔二界自相残杀。之后商朝兵败，帝辛自封于殷商祖陵，周朝建立。

    自周伊始，阐教在凡界地位无比尊崇。周武王拜阐教为国教，此后数千年内，历代朝廷俱得阐教门人相助，至唐一代，仍圣眷不衰。封神大战后，仙魔二界矛盾激化，几至水火不容，仙魔二界四大门派在此期间逐渐形成。虽因伏魔除邪偶有合作，但仙魔之间仍是纷争不断，颇有积怨。

    唐玄宗天宝四年，杨玉环被册封为贵妃，从此君王不早朝。此后数年间，各大节度使拥兵自重，吐蕃、契丹屡范边境，朝纲不振，盛唐渐呈衰落之象。至天宝十年，朝廷接连败于云南蛮夷、契丹、大食国之手，魔星现于天际，民间纷纷传言上古妖王蚩尤将临世，一时民心慌乱，政局不稳。而就在此际，仙魔二界四大门派弟子亦各自身负密令，纷纷下山，一时之间英雄出于草莽，侠士游于荒野，山雨欲来风满楼。