年少时的扶苏机智聪颖，生具一副悲天悯人的慈悲心肠，因此在政见上，经常与暴虐的秦始皇背道而驰。始皇偏执的认为这是扶苏性格软弱所致，于是下旨让扶苏协助大将军蒙恬修筑万里长城，抵御北方的匈奴，希望籍此培养出一个刚毅果敢的扶苏。

几年的塞外征战果然使扶苏成长得与众不同，他身先士卒、勇猛善战立下了赫赫战功，敏锐的洞察力与出色的指挥才能让众多的边防将领自叹弗如。他爱民如子、谦逊待人更深得广大百姓的爱戴与推崇。

就在扶苏热切期待回到朝堂一展宏图之时，始皇一旨诏书传至上郡，竟是责备他办事不利，赐其与将军蒙恬自尽。扶苏悲愤交加，便欲自刎，老将军蒙恬却发现诏书措辞隐有破绽，制止扶苏，意欲亲身晋见始皇。可钦差令旗高举，挥兵相加，蒙恬与亲信将领拼死救出扶苏，逃离上郡。

天地虽大，似再无扶苏存身之地，为了洗刷罪名、查明真相，扶苏毅然走入了山雨欲来风满楼的秦末乱世。

李由儿时起便与扶苏相交甚好，一同拜在蒙恬将军门下学习兵法，但他与扶苏的性格却十分不同。他性格冷峻，沉默少言，心思缜密有城府，行为举止颇有其父李斯之风。而后就任三川郡守，驻守三川郡。

始皇死后，李斯因与赵高不睦，而被赵高设计陷害入狱，并意欲诬告李由通匪，而致其全家死罪。就在此时，李由与逃亡在外的好友扶苏相会了。在扶苏的帮助下，李由总算躲过了赵高的毒计，并与扶苏一起踏上了复仇的道路。

韩信祖籍淮阴，少年家贫无行。自幼苦学剑术和兵法，尤其兵法，可是制胜于千里之外，用他自己的话来说：“自己可以统率的兵数多多益善。”

韩信虽身怀绝技，却从不炫示于人。一次，乡里的一个无赖找上他，百般戏辱，放言说如果韩信不敢杀他，就要从他胯下钻过。面对根本不堪自己一击的无赖，韩信居然隐忍未发，付之一笑，真的弯腰从他胯下钻过。随后韩信辞别家人，浪迹天涯，寻访能人异士，精练武术与兵法，另一方面也在不断寻找建功立业的机会。

后来，孔刚因酒后伤人违犯了军纪，本应处斩，但扶苏念其抗击匈奴有功，饶他不死，而将他调往阳周城当差。由于孔刚的骁勇深得郡守赏识，所以被破格提拔成了郡尉。世间事真是阴差阳错，偏偏这天孔刚巡城时巧遇扶苏落难经过，为报昔日不斩之恩，孔刚毅然放弃了自己辛苦所得的一切，追随守护在扶苏左右。

冒顿自幼勇力惊人，骠悍骁勇，是匈奴中出名的勇士。由于头曼单于宠爱美女阏氏，想立其子为继承人，于是定下一条借刀杀人的毒计：将冒顿送往另一个匈奴部落月氏做人质，然后发兵攻击月氏，假月氏之手杀死冒顿。但是，冒顿为人精明，瞧出端倪，在月氏期间装作病厣缠身，使看守放松警惕，当头曼发兵时，冒顿趁夜击杀守卫，盗取月氏千里宝马，只骑孤身逃离大漠。

扶苏离去后，秦兵一路追查来到赵村，由于流氓告密，丧心病狂的秦将下令血洗赵村，并派重兵缉拿赵茜。

秦欲吞燕，荆珂因受燕太子丹之托前往刺杀秦始皇，可惜一念之差以致功亏一篑。其后，燕国被秦所灭，始皇下令捉拿荆珂后裔，其母赵姬将尚处襁褓中的荆无忌托付给荆珂好友高渐离，高渐离化名乔装逃离燕都。

高渐离寻至榆次，找到荆珂生平唯一的剑友盖聂，盖聂冥祭好友之余，决意一心一意培养荆无忌成才。荆无忌悟性极高，十五岁时，已是绝艺大成。正巧盖聂好友萧起途经榆次，盖聂便让荆无忌跟随萧起学习土木机关之术，顺便云游四海，增长阅历见识。

秦灭齐时，刚刚降临人世的田玥琳被家中门客薛平救出。玥琳10岁的时候，薛平因为邻居一句牢骚话被连坐处死，就在官兵要将她也杀死的时候，被一位异人救下。

田玥琳被异人抚养成人并学会了一身不凡的本领。异人去世后，她投身在富豪晋海门下做了一名女刺客。虽然做了刺客，但她行事却有自己的标准，非贪官污吏不杀，非恶霸不杀，非奸人不杀，她那冷若冰霜的面容下隐藏了一颗热情似火又柔情似水的善良的心。因为田玥琳是晋海门下本领最高强的几名刺客之一，所以非常重要的任务总缺少不了她的参与。

就这样做了几年刺客后，田玥琳逐渐对自己的选择产生了疑问，义父薛平死时的惨状和师父临终前的谆谆教导使她日夜寝食难安。就在这时，扶苏出现了，于是，田玥琳和扶苏一起踏上了寻找自己未来的旅程，为自己的生命翻开了新的一页。