次日
国王显然对于魔族的交涉文书有异议：“魔族使臣，除非你们能提供更有力的理由，否则我国无法考虑贵族长老的建议1魔族使臣稳重的答道：“的确有。但必须私下告诉您。”国王迟疑了一下，随手拿起文书，说道：“贵族长老欲于我国结为盟友，开通海上贸易，此举的确是不错的建议。但你们必须知道，上古传说中，你们魔族在混战中败于神，并被神所遗弃，被永远的附上了诅咒。站在我国立场上，与贵族结盟的话……”“上古的传说的确存在，但陛下，您必须明白，神明由于自己的贪婪堕入了黄昏直至消失，以不复存在。就算传说中的诅咒真的存在，那也已经被破除。”使臣回答道。国王犹豫之时，西蒙说道：“陛下，不妨先退至后宫，私下听听魔族长老的结盟理由。”“嗯，就这样办。”
……
一月后，虚恩·米德加尔特王国所有大城市的城门前都贴上了皇榜：“即日起，虚恩·米德加尔特王国将与魔之族结为盟友，特开放克魔岛为通商入境岛屿，允许持有贸易证的魔族商人在各大城市经商。本国商人须持有经商证件方可至魔族领地经商。”
以下摘自虚恩·米德加尔特王国，第二十一边防军直属，克魔岛边防团指挥官，契菲尔上校回忆录：
138年，虚恩·米德加尔特开始侵略周边邻国，妄图一统大陆。战争整整持续了3年，虚恩·米德加尔特王国的仅仅派遣了一只500人的神秘部队，毫不费力的扫荡了周边的所有邻邦……。没有人知道此部队的真实来历，由于其直属于皇家卫队，所以了解真相的恐怕只有国王与西蒙丞相。
据说，此部队战斗力之强，以至于最强的三大邻国所组成的二十万人联合部队，在此神秘部队的进攻下，不到半小时就被全歼，此部队毫发未损。很难相信王国有如此强的军队！经本人分析，此部队所使用的魔法并非一般的法术，极有可能与魔族有关。然而，根据吉芬法师团的报告，人类是无法学习魔族法术。人类的肉体根本无法抵挡魔族法术的反作用力。一旦人类使用魔族法术，其自身会被附上诅咒，其灵魂迅速瓦解而死亡。这点就成为国王否认舆论所说——“使用肮脏的魔族魔法的部队”的有力依据。
141年，王国处于绝对优势的吞并战争突然停止了，国王陛下突然下令撤回部队，停止对外扩张。但奇怪的是，此部队在回王国的路上突然神秘失踪，传言是遭到敌国部队偷袭，全军覆没。由于虚恩·米德加尔特王国军事实力仍然十分强大，加之与魔族为盟友，故周边小国并没有进行报复式的反攻。自此之后，王国与魔族虽名义上为同盟，但两邦之间的交流逐渐减少。
以下摘自克魔岛边防团寻防日记：
大陆历139年8月16日，记录员，瓦尔卡上士：
……今天有几个奇怪的魔族人来到岛上，他们不像是其他来经商的魔族人。这群人一登录，就立刻上了火山口。在火山口附近逗留了许久，最后在入夜时分离开。……
大陆历139年8月17日，记录员，瓦尔卡上士：
……昨天那几个魔族人又来了，他们在火山口附近徘徊了整整一天。半夜时分，火山口附近传来一争猛烈的爆炸声，当我们赶到事发现场时。看见洞口附近一片狼藉，满地都是魔族人被炸得四分五裂的尸体，几名魔族人虽然受重伤，但至少能保住性命。事后询问事发原因，他们回答道：“为了勘探火山口内可采集的稀有矿物，在使用爆炸物时出现意外。”由于在事发现场也发现了少量硫磺与火药，基本可以相信他们说的话，将此次事故列为意外。
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