[精灵的降临]
他们是谁？他们来自哪里？没有人知道，刚一开始他们被胆小的人类称为“妖怪”。
他们利用人类从未见过的机器和神奇的力量，短时间之内就建立了一座巨大的城市。在城市中心，一棵茂盛的大树为整个城市遮挡住了灼热的阳光，人们称呼他们为‘精灵族’(生活在有生命之树的城市的种族)。
精灵们严重仇视人类，他们严禁任何人类踏入他们的领域。他们不仅在美貌和生命上超越了人类，技术和文化的高度发达也让他们鄙视无能的人类。
但是，当第一个人类以雇佣劳动力的身份踏入这片树阴的时候，精灵们还不知道厄运就要降临在他们头上了。

[生命之树]
城市的正中心就是这棵生命之树，作为苦力的污秽的人类是被严令禁止触摸大树的。
精灵们的各个城市都由大树彼此相连，它们经脉相通，共同吸取着大自然的养分。精灵们通过互连的经脉，彼此间保持着紧密的联系，也互相交换着知识的有无。
目前精灵们正在做着两个研究，一是把城市安全地升到空中，建立空中之城；另一个则是希望机器和知识能制造出特殊的生命种类。
他们收集各种植物和动物们进行研究，但是总是得不到满意的结果，并由于偶尔的疏忽，这些实验体们的一部分逃出了精灵们的城市，他们被人类称为怪物（Monster）。

[人类的崛起和灾难的夜]
妖精族——人类和精灵族所生的禁断后代。
妖精族们继承了精灵们的美丽和寿命，也继承了人类的肤色。
他们不被人类所接受，也饱尝精灵们的白眼，他们是被遗弃的种族，只能在野外和怪物们争夺可怜的食物和生命。
但是，他们有思考有智慧，心中的想法只有他们自己知道，他们一边接近人类，煽动人类对精灵的仇恨，一边悄悄积蓄力量……
终于有一天清晨，他们与人类一起攻进了精灵的城市. 可是当他们攻到生命之树之下的时候，仇恨燃烧了理智，他们开始对生命之树进行大肆破坏。最终结果是三个种族都没有想到的，生命之树爆炸了。这次爆炸唤醒了精灵们正在研究的狂暴怪物们，它们被爆炸所唤醒，在城市里横行霸道大肆破坏。 精灵族无法阻挡这些怪物，匆忙之间逃到了尚未完成的空中之城。只留下那些怪物与人类、妖精族们进行永无尽头的争斗。

[人类的王国]
为了不成为怪物们的口粮，人类逃进了精灵族建立的小城市，并逐步吞食了其领地周边的小城镇，终于其中第一个王国“马吉利塔”出现了。在“马吉利塔”的人类开始过着被纪律约束的生活，国家的职权和秩序逐渐形成。而让人类过上如此安定的生活的，这一切都是“巧夫”的功劳。
“巧夫”是一名曾经受到过精灵族的青睐，接受了精灵族洗礼的人类，他得到了精灵族部分的知识，他挑选有能力、有智慧的人类和妖精，开始筹划建立王国。人们拥戴“巧夫”为马吉利塔的国王， 受此影响，马吉利塔周围也开始出现其他的城市，但是他们的中心仍然是马吉利塔。
由此，这个世界的王国时代开始了。

[Mix]
马吉利塔国王最为头痛的事情已经不是王国内部的秩序了，现在他们最大的敌人是城外的怪物，怪物们一直对城里的食物和人类虎视眈眈，而他们似乎也在积蓄着力量。
有一天一位曾经在精灵城中做劳工的人类告诉国王，精灵们有一种能控制怪物的机器，因此，国王组建了由以前进入过精灵城的人为向导，王国精锐部队为主力的探险队，希望能从生命之树的残骸中找到这种机器。但是到达生命之树的时候，他们发现这里已经是怪物们聚集的场所，他们受到了怪物们猛烈的进攻，激烈的交锋之后，只有少数的几个人逃回了国家，但是他们带回了部分机器零件和说明文献。人类按照这些零碎的知识开始制作机器，这个就是怪物合成器。说明书上说把怪物放进叫 “石化”状态的假死模式的话，就可驯服他们。这个机器不仅驯服了那些怪物，而且还可以把2只怪物通过机器合成出1只更为强大的生物。 为了和野外凶横的怪物们区别开来人类称它们：宠物.
马吉利塔国王建立了专门管理操作此机器的人和机构，并且定期选出优秀的人才进行培训，合格者颁发证书和机器，他们的职业就是“合成管理者”（Mix Mster的由来）
而更优秀的“合成管理者”有能力和条件自己对付少数的怪物，并将之抓获，通过王国颁发的证书，他们可以自由携带贩卖宠物，他们就是人类中的精英——猎人。

[Mix Master]
由于马吉利塔王国的迅速崛起，其他小国也开始纷纷效仿马吉利塔，而马吉利塔的猎人们也由于大量需要而大量分布于这个世界，怪物们面临着巨大的挑战……
最后，我们不能忘记那位大陆最强的猎人，马吉利塔王国的缔造者，大陆第一位猎人——巧夫。