金利科技6月24日晚间发布重组预案，公司拟以现金方式购买Mikel Alig持有的MMOGA100%股权，交易金额约21亿元;同时，公司拟向公司董事长、总经理方幼玲拟设立的峰实公司出售除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债。重组完成后，公司将实现传统制造业向互联网电子商务中介平台公司的转型。由于深交所将对该方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。
根据方案，上述资产出售交易以资产购买交易的批准和实施为前置条件，即资产购买交易未获批准(如需)或无法实施的情况下，资产出售交易将不予实施。同时由于交易前后公司实际控制人未发生变化，此次交易不构成借壳上市。
据介绍，MMOGA是专门为正版授权/注册码及游戏虚拟物品提供相关交易服务的互联网B2C电子商务中介平台，是欧洲地区最大的游戏垂直电商平台之一，主要客户在德国等欧洲区国家。标的公司专注于线上游戏相关产品的零售行业，致力于为全球的优秀游戏商品经销商和游戏玩家提供一个安全、可靠、高效、便利、专业的中介交易平台。公司交易平台的盈利来源主要为在交易完成后，从销售收入中扣除从供应商的采购成本后形成的商品进销差价。
经过多年的发展，标的公司交易平台培养了庞大的注册会员群体。截至2015年4月30日，交易平台注册用户达到了388万，交易平台已经上线了68种游戏的 4万多款相关产品。截至2015年4月末，标的公司资产总额为8995.16万元，净资产为5639.61万元;其2013年度、2014年度和2015 年1-4月分别实现营业收入3.73亿元、6.74亿元和2.34亿元，净利润分别为6981.25万元、1.35亿元和5861.23万元。
同时根据方案，标的公司2015年度至2017年度的承诺净利润分别不少于2759.90万欧元、3946.66万欧元和5643.72万欧元，实现连续三年每年同比不低于43%增长。否则交易对方Mikel Alig应就业绩差额对上市公司进行业绩补偿。
金利科技表示，近年来，随着互联网电商行业和游戏行业的迅速发展，游戏产品电子商务平台业务市场规模不断扩大。通过此次交易，公司有望实现传统制造业向互联网电子商务中介平台公司的转型，提高公司未来盈利能力和持续发展能力。
From：上海证卷报
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