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　　近日，第一届2012广州国际游戏博览会的举办，终于让广东网游正式告别了本地区展会的空白时代。且不论展会的规模和人气，单从国内网游的产业地域来看，上海有ChinaJoy游戏展，北京有网博会，此次以广州和深圳为中心的华南地区举办同类的游戏展，则或多或少地衬出了广东网游产业发展的现状。

　　据相关统计数据，广东地区网游产业年收入在2011年超过250亿元，占据全国的半壁江山，成为当年中国网游增长的新亮点。而事实上，广东网游的市场份额在2009年Q2就已经超过上海和北京，跃居全国第一。那么，为何市场份额如此之高的广东网游，本地区的游戏展会直到今年才举办第一届呢？

2012广州国际游戏博览会上的showgirl

　　纵览广东地区的网游厂商，除了腾讯和网易之外，被业内和玩家熟知的并不多。显然，广东网游是明星打头阵，产业集群的态势并没有北京或上海那么良性。对于北京网游来说，齐头并进的态势虽然没有促成其爆发式发展，但近年来的市场份额一直在增长，而市场份额曾高达70%以上的上海网游，不断被广东网游冲击后，目前的前景也尤为黯淡。

　　此外，不得不提的西部成都网游，尽管一直被誉为“中国网游第四城”，但此地域既无跻身一线的本土网游企业，也没有一款在线能超过10万的大作。即便如此，该地域网游产业相关事件往往能引起业内人士的关注，毕竟其网游产值位于北上广之后，占到了全国总产值的1/10，而研发团队数量和从业人数在国内也位列第四。

　　若将成都网游产业算在内，中国网游已经形成了东西南北四个地域核心。在中国网游十余年的成长中，各个地域的发展概况如何？现阶段中国网游产业面临新形势和挑战的情况下，哪个地域的前景显现乐观，国内网游崛起在何方？

　　从兴盛到衰退  上海网游代理与自研的博弈

　　网络游戏是舶来品，国内网游的起点也必然是海外代理。作为中国首屈一指的经济中心，上海在代理海外网游上有先天的资本优势，而对外贸易窗口的定位，也让其在行业发展初期拥有引进海外优秀产品最为便利的条件。

　　得益于资本和地域的优势，上海网游在中国网游起步阶段率先崛起。凭借《传奇》铸就网游行业的传奇，并成为国内第一家网游上市公司的盛大；依靠《魔兽世界》成就辉煌时代的九城；借助《劲舞团》长期霸占休闲网游市场的久游——不得不说，代理让早期的盛大、九城、久游成为中国网游行业的前端力量，极大地刺激了中国网游市场的发展，也迅速造就了上海坐拥网游半壁江山的龙头地位。

铸就网游传奇的《传奇》

　　不过，代理让中国早期的网游厂商，尤其是上海网游厂商赚得盆满钵满之余，也很快让其遭遇到了非自主研发的尴尬。海外网游开发商的漫天索价，逐渐终结了代理运营起家类网游公司的暴利，而不同国家和文化在配合上的理解和节奏，以及外挂等问题，也加剧了国内网游代理渠道上的矛盾。

　　据相关数据统计，在2005年以前，过度依赖海外代理的中国网游，让韩国游戏厂商通过版权费和利益分配，在中国市场攫取了网游总销售额的40%左右，占整个产业盈利的60%。于此，不甘心受制于海外网游代理的中国网游企业，开始选择自己的方向，上海网游也不例外。

　　不可忽视的问题是，上海是中国的经济中心，IT软件和互联网层面的科技实力，相对而言便是短板。有两组数据可窥一二，2011年Q1的软件业产值中，上海仅为北京或广东的1/2；在国内排名前80的综合及理工类高校数量，上海也不到北京的1/2。可以说，在中国网游产业从代理转型自研的过程中，上海并没有优势。

　　在此阶段，上海网游选择了两种方式发展。其一，在运营模式上挖掘用户的消费潜力，扩大“游戏免费，道具收费”的模式；其二，通过外包研发、购买先进引擎、收购或投资研发团队，间接提升自身的研发实力。其实不难发现，在中国网游力主自研的过程中，上海网游依旧是凭借经济力量来推动转型。

　　在中国网游逐步告别代理时代的阶段，免费运营模式的成功，暂缓了上海网游的衰落幅度，却抵挡不住国产原创力量的兴起。与此同时，通过经济调节和控制的研发实力，在服务器端和图形引擎等技术的经验，产品玩法和用户体验研究的意识上，也远不及自身积累的有效。或许可以说，这导致了上海网游在中国网游第一次大转型走了弯路。

九城成败皆《魔兽世界》

　　将时间推进到近两年，《魔兽世界》的易主，标志着上海网游厂商代理优势的崩盘。而面对颓势，上海网游开始在反思中寻找新的突破，并逐步转变研发风气。以上海网游的领航者盛大为例，尽管目前旗下的网游产品中，海外代理近半，但近年来显然增大了自研的投入，比如《星辰变》、《零世界》等。此外，在代理上跌倒的九城，也集中力量在自主研发上，欲借《神仙传》、《Firefall》东山再起。

上海网游典型之盛大与巨人研发代理现状

　　上海网游自主研发的变革，将会有怎样的成效，正在等待时间检验。至于说，上海网游能否再现鳌头的风光，与广东网游不少于20%市场份额的差距，不得不说是难以逾越的槛。

　　悬殊发展下  广东网游产业集群能否成型？

　　若不算金山设立有研发工作室西山居的珠海，广东网游最核心的两大城市便是广州和深圳。前者的代表性网游厂商网易，忽略最初代理失败的韩国网游《精灵》，在接手九城的暴雪网游《魔兽世界》前，便是国内原创网游厂商的代表。不仅如此，网易游戏所占的市场份额，连续多年都位列国内第二。而对于深圳来说，代表性网游企业腾讯游戏的垄断式发展，让业内无不“谈之色变”。

　　在致力于原创网游研发上，网易尝试得最早，也成功得最早。《大话西游》开启了国内回合制网游的时代，《梦幻西游》创下了最高同时在线260万的成绩，近年来诞生的新作《天下3》、《大唐无双》、《倩女幽魂》等，也见证了国内原创网游的实力。不过，在研发领域取得领先地位的网易，在距首次代理失败10年时间后，再次介入海外代理，以取得《魔兽世界》国内代理权为契机，加大了海外优秀厂商的合作力度。

腾讯代理创下最高同时在线的《地下城与勇士》

　　相比于网易，腾讯在游戏领域的起步要晚得多，但成长得要快很多。尽管在中国网游从代理向自研转型的阶段，腾讯也有过自主研发的尝试，但真正成就其当前地位的，则是海外代理的游戏产品。2008年下半年，腾讯代理的两款韩国网游《地下城与勇士》和《穿越火线》，初显实力，为其拓展出了全新的细分市场。随后，腾讯便正式走上了抄袭式的自研道路，而借助企鹅帝国平台的优势，自研的休闲网游《QQ飞车》、《QQ炫舞》，迅速分流了上海网游两休闲大作《跑跑卡丁车》、《劲舞团》的大量用户。正是如此，广东网游超越了上海网游，并在后续的发力中迅速拉开了距离。

　　无论是网易先自主研发，后代理运营，还是腾讯先代理后自研的发展模式，广东网游在此两大厂商的支撑下，已经让其他地域网游产业望其项背。

　　那么，现状下广东网游的迅速崛起，将会持续多久？

　　再细看这两大核心网游厂商，在回合游戏市场份额缩小的前提下，以该游戏类型为主的网易，一方面尝试其他题材和类型，一方面则是通过海外代理补充产品线。且不论网易非回合题材网游的现状，单看其代理的海外大作，《魔兽世界》面临大灾变后可玩性大降，玩家流失惨重的境况，《星际争霸2》的运营也不乐观，海外代理偏爱暴雪，一旦遭遇暴雪神话的破灭，后果难以预料。

　　对于腾讯而言，对于已成熟的细分市场进行抄袭，对新的细分市场，往往由小公司试错，进而收购或兼并。不仅如此，我们现在看到腾讯的明星网游产品，依旧是海外代理的。无疑，抢占细分市场，代理海外大作的垄断式发展，成就了现今庞大的腾讯帝国。然而，缺乏创新式自主研发的沉淀和积累，其发展多偏向借助外力，而垄断式发展触犯众怒，难免遭遇“合纵”的危机。

网易和腾讯代表的广东网游研发代理对比

　　看到此，或许有些奇怪了。整个广东网游的概述，为何现如今已经变成是网易和腾讯两家网游企业的发迹史？不难理解，广东网游的崛起，目前仅取决于这两家厂商，而中青宝、多益、梦天堂、冰川、深红等中小企业，即便有爆发式地发展，效应也是昙花一现，并不足以影响整个产业格局。

　　在明星网游厂商打阵，产业集群并未形成良好态势的前提下，若没有大幅度的改观，广东网游的崛起会不会是暂时的？

　　自研的后劲能为北京网游提速多少？

　　在2011年以前，北京网游几乎没有代理运营过国外的强势产品，或许可以说，北京网游的增长历程，便是一段国产原创网游的发展史。而细数下来，北京网游中的核心产品，诸如完美的《完美世界》系列、搜狐畅游的《天龙八部》系列、金山的《剑侠》系列，也无不是自研的产品。

完美和搜狐畅游为代表的北京网游研发代理现状

　　如前所述，丰富优质的高校资源教育，庞大的IT软件和互联网规模，便是北京网游主打自主研发的基础。或许，基于政治与文化中心的地域要素，北京网游也更倾向于创造属于民族的产品。

　　有这样一组惊人的数据：在完美旗下的18款网游中，全部由完美自主研发，原创率高达100%。即便是《圣斗士星矢》，也是完美从世嘉取得正式授权后进行改编研发。此外，值得一提的，搜狐畅游在2011年代理《战地风云OL》以前，即使是代理，也全是国内原创网游，而侧重点依旧是自主研发。

　　对于北京网游而言，2007年称得上是一个很大的分水岭。一方面，在自研道路上取得成功的完美、金山纷纷完成了上市，与互联网其他领域转型主导网游业务的搜狐、中华网，形成北京网游的四大巨头；另一方面，网游行业的集中上市，让风险投资更加青睐这一领域，从而催生了第三代网游企业。

　　从2007年金山前高级副总裁王峰创办蓝港，以及尚进创办麒麟开始，短短一年时间，北京相继涌现出百游、武神世纪、中娱、极光互动等以自研为突破口的中坚力量。历经一两年的沉淀，在2009年下半年至2010年上半年，北京网游再次发力，老牌网游企业完美的《梦幻诛仙》、《诛仙2》，搜狐畅游的《刀剑英雄2》、《中华英雄》，新兴网游企业麒麟《成吉思汗》、蓝港《西游记》、百游《凡人修仙传》等，迅速在市场份额上缩短了与上海网游的差距。

　　不过，随着中国网游发展步入瓶颈期，北京网游近两年的发展势头明显减缓。完美、搜狐畅游、金山等老牌网游企业，在多番突破后，依旧未能出现代替当前盈利支柱的产品。蓝港、麒麟、百游等第三代网游企业，也在探索多元发展的模式。

搜狐畅游新作《鹿鼎记》

完美《笑傲江湖》何时面世？

　　多年自研的沉淀和积累，能为北京网游提供多大的后劲，此时未有答案。而搜狐畅游在自研和代理上同步加大投入，完美将网游的单核心模式转为网游、影视、文学等领域多元发展，并走精品路线，百游涉足单机等尝试，能否为北京网游带来大的转机，也只能拭目以待。

　　成都网游  沉默中不是爆发便是灭亡

　　尽管早在2001年的中国网游拓荒期，成都就有了网游的起步，但历经十余年的发展，成都网游依旧扮演着国内第四的角色，既无法冲向第一阵营赢得更大的关注，与北京、上海和广东网游相提并论，也不能在第二阵营与其他网游产业地域拉开较大的距离。处在如此尴尬的位置，成都网游的出路是否是不在沉默中爆发，便在沉默中灭亡？

成都网游聚集地高新软件园

　　提及成都网游，通常业内的第一印象是研发成本低，研发能力居全国前列，缺少运营基因，基本上是产品输出者，或者是一线厂商客服基地的角色。事实近于此，早期成都的代表性网游企业，除了自主运营和联合运营并举的梦工厂外，逸海情天最知名的产品《倚天剑与屠龙刀》为蓝港做了嫁衣。只是，除了这两家网游企业，成都网游鲜有知名的，更不用提网游大作。

　　在中国网游提升自研能力的高潮阶段，有研发实力的成都，也自然成为北上广一线网游厂商的首选后方基地。2008年前后，金山、完美、盛大、巨人、网易等公司相继在成都组建研发团队，或通过收购注资获取该地域产业的话语权。与此同时，成都本土的网游企业也纷纷涌现，在盛大大手笔收购的锦天、星漫之外，九众互动、炎龙、梦想兄弟、魔方、欢娱等网游企业，迅速成为成都网游的重要力量。

　　2011年的成都网游，迎来了产业的第一次爆发。年初，尝试战略转型自主运营的老牌网游企业逸海情天，一度成为了成都网游行业的风向标。随后，欢乐天府等数家研发型网游企业表示将自主运营。至下半年，逸海情天、欢娱、西西、中大等网游企业，先后推出了自主研发的产品。此外，炎龙搭建的游戏海外输出平台，帮助国内网游企业向海外输出了近十款产品。其中，通过该平台向东南亚和港澳台六大国家或地区输出《将魂》的九众互动，也就此成为了成都网游行业的黑马企业。

　　然而，在爆发中变革的成都网游，并没有取得成功。除了在海外市场取得良好成绩的炎龙和九众互动外，其余转型或自主运营的网游厂商，均以惨淡，甚至退出网游行业收场。

　　为何成都网游的爆发变革走向了失败？为何有着坚实的研发人才资源，却发展十余年依旧没有称得上大作的产品面世？享乐气息非常浓厚，部分网游企业短视，偏重于低成本研发，而匮乏高端人才，或许就是全部的答案。

　　如此，成都网游能否在反思中，再次在变革中爆发？前蓝港COO王磊在成都创建泥巴网络，将推出《三国演义》及T3的《劲舞团2》；九众互动在今年将专注于国内市场，正式推出历时三年研发，并已经过海外市场验证的《将魂》；梦工厂坚守武侠网游阵地，也将在今年主推《侠义道3》。

成都网游代理运营的希望之作《劲舞团2》

　　或许对于成都网游而言，与国内网游三大阵营相提并论还需要走很长的路，但在多年的沉淀和当前的反思下，自身蜕变的成功，也不失为国内网游崛起的新象征。

　　兴衰不是永远  一切皆有可能！

　　无论什么行业或产业，某一地域的兴衰有其必然的因素，甚至可以说，衰落是暂时的，兴起也不会是没有机会。关键在于，衰落后的地域产业能够反思和沉淀，以图重新崛起的机遇，比如上海网游；企图兴起的地域产业能够取长补短，争取更多的可能，比如北京网游及成都网游；暂时处于领先的地域产业，能够继续发力，保持其现有的地位，比如广东网游。

　　俗语说，三十年河东，三十年河西。在依托于互联网的网游行业，兴衰远远不需要几十年。如此，网络迪士尼梦想的折翼不会是永远，企鹅帝国的垄断，也自然不会是永远。

　　国内网游崛起在何方？整合优势资源，取长补短并坚持创新，一切皆有可能。

（文/流水静  编辑/子夜）