全球最大社交网站Facebook上周末发表声明,宣布以约500亿美元的整体估值完成了15亿美元的融资。
这笔融资分为两部分:高盛21日通过一个专门基金,向非美国客户超额出售Facebook普通股而由此募集10亿美元;俄罗斯投资公司DST、高盛以及高盛管理的基金去年12月向Facebook投资了5亿美元。
“这笔投资完成之后,我们现在拥有更大的财务灵活性来探索未来机遇。”Facebook的CFO大卫·伊博斯曼(David Ebersman)表示,新的融资改善了公司现金状况。DST和高盛先与Facebook进行接触,表达了投资兴趣,而Facebook也认为这是增加现金储备和增强财务灵活性的好机会,于是双方达成一致。
根据交易条款,Facebook委托高盛在海外进行私募融资,金额为3.75亿美元到15亿美元之间。有传闻称,共有70亿美元的资金因Facebook配售涌入。尽管交易认购额超出预期,但Facebook还是决定将融资金额限制在10亿美元。
此前,高盛准备在美国寻找投资者,但SEC(美国证券交易委员会)的规定和强化审查,使得高盛推翻了这一方案,转而只接受非美国投资者的认购。
Facebook称,在接受高盛投资之前,Facebook就预计将在2011年某个时间股东超过500名,目前预计将在2012年4月30日之前开始提交公开财务信息。但Facebook尚未制定出如何使用这些资金的计划,只是称将继续扩大业务,增添新功能。
据高盛集团向潜在投资者出示的Facebook财务数据,Facebook去年前9个月净利润为3.5亿美元,营收为12亿美元。
数据还表明,在2009年到2010年之间,Facebook营收大幅增长了180%,净利润则增长了7倍。与谷歌历史上的类似阶段相比,Facebook的数据更为好看。
在谷歌2004年上市前首次公布财务数据时,营收增长率为140%。高盛集团披露的Facebook文件还显示,截至去年底,Facebook的现金和现金等价物总额超过10亿美元;与此相比,谷歌2004年的现金和现金等价物总额为5.5亿美元。
Facebook的私募发行已经引起监管机构的关注。根据SEC的要求,一旦私人公司的外部股东达到500个,那么就必须披露其财务数据。而Facebook一直避免在2012年之前公布财务数据,这种监管环境已经迫使高盛集团停止美国投资者对Facebook进行认购,不少客户对此抱怨不已。高盛规定申购者最低申购额为200万美元。
如果以500亿美元为标准,则Facebook“市值”已超过腾讯、eBay、雅虎等公司,成为全球第三大互联网公司,仅次于谷歌和亚马逊。
2007年10月,微软和李嘉诚入股时,Facebook估值为150亿美元。Facebook于2009年9月首次公开表示已开始盈利;2010年7月又宣布,其用户已超5亿,占全球互联网用户的四分之一。该公司的用户增长速度远超过谷歌。
禹容网络创始人李瑜认为,Facebook的CEO扎克伯格不喜欢上市公司的监督与公布报表的繁琐,上市公司创始人和CEO没人喜欢这些,但这些是取得深厚现金储备的代价,是游戏规则。但Facebook正在做成一个拥有上市融资渠道的非上市公司,这是互联网历史上没有的。
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