从云散花那得知白骨教要跟罗刹教联盟，决定去离间两教。

　　到了飞云寺，听到2个教派准备联盟，但之前要看下对方有什么能力，决定从中破坏。在飞云寺外的小道上等到：

　　分支一、罗刹教徒

　　杀掉后，得到变狼秘方，需要人、狼指甲和失魂丹。

　　在云岭客栈前发现有个流氓调戏MM，上前教训下，点了他的穴道准备把他做狼人。在云岭村口，想到去问问红MM知道失魂丹不。来到太湖，得知她在青城的师兄有。在青城养猫的老太太家(不知道是不是随机的)找到阎王愁，拿到失魂丹并得知虎丘有狼。到虎丘碰到几只狼，杀掉，得到指甲。

　　分支1、在青城碰到个胖子衣服的装裱商人，跟他说话就会请他洗掉秘方上的血迹，会知道还需要自己的血才行。然后杀完狼去飞云，气走白骨教徒，任务完成。

　　分支2、不跟装裱商说话，在骗白骨教徒时狼人不听话，被赶来的白骨教主发现破绽，杀到他，任务完成。

　　分支二、白骨教徒

　　遇到白骨教徒的剧情跟前面的差不多，只是要找的东西不同：毛发、狗血、尸骨、硫磺。进云岭镇会提示到青城找线索：毛发在城门的小青那里得到；狗血要问两个老太婆其中的一个，得知王员外有恶狗，到王员外家跟他说话，出来后去酒楼旁的场景买个小笼包，再回王员外家引狗，到虎丘入口场景杀掉；问另一个老太婆会得知虎丘以前是一个大墓地，在虎丘变异狼人的地方找到一具尸骨；硫磺则是问酒楼旁场景的老更夫，然后到虎丘山洞右边的石壁上点击一下。四样全拿到后回青城，在城门口就会说回飞云演戏了。其他的跟遇到罗刹教大致相同，只是如果没跟装裱商人说话则会遇到龙飞天，当然还是被这家伙逃了。

　　遇上罗刹教徒或白骨教徒各两次，分别选跟不跟装裱商人说话，每个分支完成度25%。