在历史无法记载的过去，人类的世界充满了争战与死寂，那修罗般的日子里，国家的兴盛与人民的富庶与否，完全取决于战争的胜负，那是一个野蛮的时代，同时也是苦难的年代……，因为无止尽的战争就像是罪与罚般的相生相衍，永无平息……。
神上界的神之子－伊札垂怜地上人的悲哀，他欺瞒了曾舍弃人类的光辉母神，就在历史无法记载的剎那，这被称为“精灵王－伊札”的现世神祇，为抚平人类世界的哀伤，率领着精灵降临于这片被战火所掩盖的世界。
  
人类世界的强国－萨利昂，以结束战争为由邀请了精灵王伊札，萨利昂之王利用精灵王伊札的力量再搭配自身“魂移技术”所发展的炼金科技，以消弭一切的战争为由，发动了可怕的世界性战争……。
原以为这将会是发生于大陆上最后一场战争的精灵王伊札，在经历了无数征战后逐渐开始怀疑，因为虽然不断以战争来减少更多战事发生，不过被杀害人们之恨、征战胜利者的欲望等……却又再次埋下了日后战争的主因，这一切，就如同无限的罪与罚之循环，永远不可能改变。
精灵王－伊札放弃了战争，因为他为了人世和平所使用的力量，已经夺去太多太多的生命……。在精灵王不愿再使用任何精灵力量的坚持之下，他被以阵前脱逃之名，赐与了最残酷的千刃之刑。
精灵之王放弃了所有的坚持，他入世救世的心愿竟有如此收场，“如果……这将是最后的悲剧，那我愿承受这千刃之刑！！！！” 这是精灵王最后的吶喊，而伴随着这绝望的呼喊，奇迹发生了……就在那一刻。无数的精灵袭向萨利昂王都。原本没有形体的它们，竟在包围着精灵王的躯体后，有了全新的容貌。那被后世称之为“精灵巨兽”的精灵聚合体在一昼夜不到的时间，竟完全将萨利昂王国消灭殆尽……
不过，由精灵所聚合而成的“精灵巨兽”并没有就此消失……，到了数百年后的今天，它依然无预警的出现于世界各地，像是发泄精灵王伊札之恨般的破坏它眼前的所有事物，也许当人们弥补了对精灵王的罪后，这个神罚便会消失吧？尔或是，其实这一切都只是久远的轮回之绊所奏出的短暂序曲……？？
大陆历776年，旅行于大陆四方的命之旅团，藉由圣灵导师－温蒂妮使用“时逆之眼”的预言，为阻止精灵巨兽的破坏而来到水上都市－水蓝。不过人算不如天算，就在一切都准备就绪的同时，反王国军的炎狼游击队竟在这时发动了对水蓝的占领攻击……，就在这突如其来的混乱中，隶属于命之旅团的１７岁少女－莉芙与反叛军里头，有着“破坏人偶”称号的少年亚修见面了……．而任谁也想不到的是，这偶然的相逢竟会是解开那久远的轮回之绊唯一关键……！？
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