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刘备见众人正围在一告示前，不禁上前一探究竟。正在叹气之际，却引来旁边一黑面汉子的问询。一番介绍后，方知这黑面汉子，姓张名飞，看去自是凶猛异常之士。
张飞提到要跟刘备一番比试，此一番苦战，自是胜了张飞。张飞虽败却仍觉得甚是高兴，提议要与刘备一醉方休，正待饮时，却走来一人，此人长九尺，髯长二尺，丹凤眼，卧蚕眉，面如重枣，声如巨钟。却是刘备几年前结实的又一义士，关羽。三人一番推杯换盏后，决定揭竿而起，三人便在桃园之中结义。
为消灭黄巾余孽，三人商量前往巨鹿，去灭贼头——张角。正所谓擒贼先擒王。一番苦战，终于来到张角帐边，见一娇柔少女被困于张角处大声呼救。与张角大战数回过后，终于拯救了这位少女，这时却从帐中又钻出一体态臃肿之人，自称董卓，正欲带走貂蝉。却被刘备众人救下。
刘备众人回到城中，因本次功绩卓越被任命为平原县令，便起身前去平原镇上任，刚到平原城中稍事整顿，便收到了公孙瓒一封书信：玄德贤弟，今董卓作乱，天下诸侯共往诛之。众人见此事正和心意，便决定一同前往。
本次由袁绍号集之下，各路诸侯准备力讨董卓，而众人面前头等大事便是城门外华雄，无一员大将能与之抗衡。此时，关羽自告奋勇，愿领命前去斩杀华雄。刀剑过处，便见华雄已命丧关羽刀下。众人皆是一阵欢喜。突破汜水关,联盟军直击小沛。
小沛城中突出一人，头带花翎，手拿一奇异长戈，迎风而立煞是威武。刘关张三人见此将甚为凶悍，三人便以围拢之势群起攻之。虽是胜了，但却也是胜得惊险。后来吕布背信董卓，联盟军终也不了了之。这是后话，略过不提。
刘备军再接到徐州陶谦求救，路遇曹操手下的于禁，这才了解到原是陶谦手下害死了曹嵩，苦劝无功，只能再战。
终于见到了陶谦，问明原因，方知乃是陶谦手下一名叫张闿的武将，在护送曹嵩途中，见钱眼开，心生歹念，杀害了曹嵩一家。陶谦为徐州民众能得一贤君，愿将徐州托付于刘备。
曹操得知陶谦把徐州送给了刘备，气愤难平。盛怒之下，正欲直取徐州，却被另授了一计。曹操以天子之令命刘备等人去攻打袁术。刘备本欲让关羽留守，怎奈张飞信誓旦旦保证，自己能守好徐州。前方激战正酣之时，张飞却来报徐州以失。原是吕布趁张飞醉酒之时，夺了徐州。
众人一番商量，最终决定与曹操联合，一起攻克吕布。三人再次力战吕布，此番大胜，却也是中了曹操的诡计。徐州全失，兄弟失散。
刘备只能去投奔袁绍，正值袁绍与曹操大战期间。袁绍数名大将连番失利，矛头直指刘备义兄，关羽。刘备不信，欲与文丑共出战，一谈详实，欲知后事如何，请听下回分解。 |
